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國內(nèi)領(lǐng)先的工業(yè)自動化控制產(chǎn)品及解決方案供應(yīng)商
2022,10,31
Raynen
——據(jù)MIR DATABANK數(shù)據(jù)分析：2020年，中國通用伺服市場規(guī)模有20%以上的增長，專用伺服市場規(guī)模也有15%以上的增長；2021年，中國通用伺服市場規(guī)模同比增長超過30%，專用伺服市場規(guī)模增長超過25%。
——MIR 睿工業(yè)預計2022年中國整體伺服市場會達到300億左右的規(guī)模（通用伺服可達到200億以上），2026年將跨過400億（通用伺服可達到300億以上）大關(guān)，屆時整個行業(yè)將進入一個新的發(fā)展階段。
與半導體、新能源汽車這些動輒上千億的巨量市場相比，中國伺服市場尤其是占據(jù)絕對數(shù)量的通用伺服市場規(guī)模仍處在百億體量階段，但是增長穩(wěn)定、市場潛力大，云集了眾多玩家。其中既有西門子、安川、松下這些工業(yè)豪門，也有匯川、臺達、禾川等國內(nèi)領(lǐng)先廠商，本土品牌數(shù)量超過300多家。外資內(nèi)資，成分駁雜，各有戰(zhàn)略，廝殺激烈，誰都不敢說自己擁有該市場的絕對份額。
近期，MIR 睿工業(yè)發(fā)布了《2022年半年度伺服10強：一川領(lǐng)跑，外資緊隨》。通過這份榜單，我們可以發(fā)現(xiàn)，經(jīng)過市場的洗禮，匯川已經(jīng)占據(jù)了中國通用伺服市場市占率榜首的地位，并且禾川、信捷等本土品牌也榜上有名，這進一步說明了中國伺服市場國產(chǎn)替代化趨勢的加速。
01
2020年全球疫情突發(fā)，只有中國控制住了疫情蔓延，第一時間為全世界提供防疫力量和恢復經(jīng)濟的信心，口罩機等設(shè)備的量產(chǎn)給中國自動化行業(yè)帶來了巨大的需求，也引領(lǐng)國內(nèi)伺服市場格局的激變。中國本土伺服品牌成為這場變局里的大贏家，收獲的不只是增長，而是實打?qū)嵉氖袌稣J可度。
據(jù)MIR 睿工業(yè)分析，中國本土伺服品牌廠商不僅數(shù)量眾多，而且各有各的發(fā)展路線，如從控制器、變頻器等領(lǐng)域下探或上探至伺服領(lǐng)域，也有從專機伺服領(lǐng)域橫向拓寬到通用伺服領(lǐng)域。各家派系不一，猶如“華山論劍”，各有各的精通和功夫，這種理念也延展到在產(chǎn)品創(chuàng)新路線上的差異化。下面，MIR 睿工業(yè)就將帶你解讀這幾種流派的發(fā)展狀況。
02
國產(chǎn)伺服，華山論劍
“傳動派”——從變頻器到通用伺服系統(tǒng)
當下如日中天的匯川就是當年華為安圣電氣變頻器產(chǎn)品部門的一撥人創(chuàng)立起來的。據(jù)統(tǒng)計，從安圣電氣出走的人才共創(chuàng)立了10家A股上市公司，組成了總市值超過1800億的中國工控“生力軍”：研發(fā)總裁童永勝創(chuàng)立麥格米特；變頻器開發(fā)部的邱文淵、徐學海創(chuàng)立藍海華騰；大名鼎鼎的英威騰，核心技術(shù)團隊大多來自安圣電氣……
他們在進入伺服領(lǐng)域之前，憑借安圣電氣的技術(shù)底子、華為的管理模式，以及在變頻器市場和日系、德系品牌競技的經(jīng)驗，使匯川、英威騰等企業(yè)成功突圍，開拓了 “傳動派”的成功模式。
“控制派”——從控制器到通用伺服系統(tǒng)
還有一開始是做控制器起家的慢慢延展到整個通用伺服系統(tǒng)，以無錫信捷為代表。這里就不得不提到伺服系統(tǒng)的特性，所謂伺服系統(tǒng)是將更先進的永磁電機、驅(qū)動器、控制器集成為全數(shù)字控制的“電機系統(tǒng)”。因此，從技術(shù)同源性來講，無錫信捷這類的企業(yè)可以憑借控制器產(chǎn)品引領(lǐng)其通用伺服產(chǎn)品的銷售，從而讓“控制派”也能在這個市場上占據(jù)一席之地。
“專用派”——從專機伺服系統(tǒng)到通用伺服系統(tǒng)
近些年來，像睿能科技、寧波菲仕這樣在專機領(lǐng)域經(jīng)驗豐富的“新生代”（也可以稱為“專用派”）也在慢慢布局自己的通用伺服業(yè)務(wù)，他們把專機伺服領(lǐng)域的開發(fā)經(jīng)驗復制到通用領(lǐng)域，也受到了市場的追捧和認可。寧波菲仕在注塑機用電液伺服和全電伺服方面做得非常不錯，之后憑借其在注塑專機上的技術(shù)積累謀求進入通用伺服領(lǐng)域發(fā)展；睿能科技借助芯片分銷業(yè)務(wù)積累的底層應(yīng)用技術(shù)儲備，以紡織縫制電控系統(tǒng)起家，依靠多年在細分行業(yè)伺服技術(shù)的積累和打磨，市場地位不斷提高，并且收購了深圳億維與奇電電氣這兩家控制和傳動領(lǐng)域資深品牌，使其在原有伺服系統(tǒng)的基礎(chǔ)上進一步提升了整體解決方案能力，同時也將更多成熟的控制和傳動技術(shù)引入，將伺服產(chǎn)品的技術(shù)平臺做得更完美。睿能作為主板上市公司，在工控領(lǐng)域少有發(fā)聲，但今年剛剛發(fā)布的第三代通用伺服系統(tǒng)，其產(chǎn)品的功能特性和創(chuàng)新水平著實讓人耳目一新。
03
隨著中國通用伺服市場快速發(fā)展，內(nèi)資原先的這兩派（傳動派和控制派）取得了不俗成績，也初步實現(xiàn)了國產(chǎn)化替代。但是目前中國伺服市場外資所占比重仍舊很大，國產(chǎn)伺服產(chǎn)品在總體實力上與外資產(chǎn)品相比還是存在一些較大差距：
一是交流伺服自出現(xiàn)以來，已經(jīng)成為市場上的主流選擇，變頻技術(shù)是其中必須的內(nèi)部環(huán)節(jié)，但是一套優(yōu)秀的伺服系統(tǒng)必須由驅(qū)動器和電機共同組成，不僅僅是把驅(qū)動器做成高端變頻器，伺服系統(tǒng)的核心技術(shù)還有永磁電機和控制器。
二是早期包括匯川在內(nèi)的中國本土伺服品牌所推出的新一代伺服電機，絕大多數(shù)都是模仿安川、松下、三菱等日系產(chǎn)品，性能、優(yōu)劣勢大致相同。匯川們雖然在生產(chǎn)能力上較強，并且能夠針對具體行業(yè)的目標客戶做貼身產(chǎn)品和方案設(shè)計，以滿足客戶更進一步的定制化需求推動產(chǎn)品的銷售，但產(chǎn)品趨同和自身產(chǎn)品技術(shù)愈發(fā)的復雜讓這一優(yōu)勢也被沖淡。
幸運的是，這些“傳動派”與“控制派”在早期發(fā)展過程中的教訓可以給予新進入者們更多的思考。像“專用派“ 的代表睿能科技就已經(jīng)逐漸形成了自己獨特的發(fā)展思路：在伺服專機領(lǐng)域累積了足夠的控制和驅(qū)動產(chǎn)品研發(fā)經(jīng)驗，這樣進入通用伺服市場就不會顯得很“偏科”；另外通過幾代產(chǎn)品在專機領(lǐng)域的打磨和通用領(lǐng)域的深層檢驗，產(chǎn)品的可靠性、穩(wěn)定性也會大大提高，除了滿足客戶的需求之外，也將賦予產(chǎn)品一些意外之喜。目前，睿能的第三代通用伺服產(chǎn)品業(yè)已在包裝機、切割機、機器人等設(shè)備上進行了試煉，并且已經(jīng)穩(wěn)定運行了相當長的一段時間，未來這些“新鮮血液”將不斷拓展其業(yè)務(wù)范圍，憑借自己多年專機領(lǐng)域的技術(shù)和應(yīng)用經(jīng)驗在各個領(lǐng)域為客戶提供更多的行業(yè)解決方案。
但是，“專用派”也面臨著新進入者都會遇到的問題：市場耕耘尚淺，產(chǎn)品在下游行業(yè)的驗證仍需時間的積累。這些都更加考驗新進入者們的韌性與決心。
中國設(shè)備制造業(yè)即將走進“伺服時代”——誰掌握了中國通用伺服市場，誰就拿捏住中國自主設(shè)備的命門。無論哪一派，國產(chǎn)新廠商加入通用伺服市場無疑為中國自主設(shè)備解決“卡脖子”難題注入活力，但玩家眾多，競爭激烈的市場環(huán)境也意味著新進入者們要把握時機，朝夕必爭。
結(jié)語
未來，中國本土伺服品牌不論是追擊新興設(shè)備市場，還是補足傳統(tǒng)設(shè)備缺位，在龐大的品牌基數(shù)下，會伴隨著相當長一段時間的價格戰(zhàn)。本土品牌即將面臨一個抉擇：是放棄一部分市場，還是犧牲自己的利潤。
唯一的答案，還是在于伺服本身的產(chǎn)品屬性：作為主導工業(yè)自動化的核心部件，在設(shè)備產(chǎn)業(yè)內(nèi)注定只能成為幕后英雄。只有讓客戶保持競爭力、在市場上持續(xù)勝利，才是伺服企業(yè)制勝的關(guān)鍵。而在這一點上，各內(nèi)資品牌，誰都不敢說自己有絕對優(yōu)勢，因此，這就給了新進入者們仔細思考市場的時間，通過發(fā)現(xiàn)行業(yè)痛點，調(diào)整自身發(fā)展戰(zhàn)略，然后運用技術(shù)經(jīng)驗積累+客戶導向的模式發(fā)展壯大，最終在這百億的通用伺服市場分得一杯羹。
——本文轉(zhuǎn)載自“MIR 睿工業(yè)”
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